Lanzado a mediados de 1965, Jimmy Smith se tomó un descanso de las típicas sesiones de big band que había estado realizando para Verve con esta reducida sesión de trío, reclutando a Kenny Burrell (guitarra) y Grady Tate (batería) para interpretar una selección de estándares de blues y jazz. Desde el tema principal hasta su propio "Blues For J", Smith y este grupo estelar demuestran un dominio absoluto de, posiblemente, la configuración de banda de jazz más vibrante de todas: el trío de órgano.  La serie Acoustic Sounds de Verve incluye transferencias de cintas analógicas y vinilos remasterizados de 180 gramos.